健盛集團(tuán)2月14日晚公告稱(chēng)，擬以21.77元/股的價(jià)格發(fā)行約3197萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.74億元，合計(jì)作價(jià)8.7億元，收購(gòu)夏可才、謝國(guó)英持有的俏爾婷婷78.50%和21.50%的股權(quán)。同時(shí)，擬募集配套資金不超過(guò)1.92億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
俏爾婷婷成立于2004年，是一家無(wú)縫貼身衣物的專(zhuān)業(yè)制造商，擁有國(guó)際先進(jìn)的意大利圣東尼電腦提花針織機(jī)、定型設(shè)備和全套進(jìn)口染色、縫紉以及專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)軟件，可生產(chǎn)一次成型立體無(wú)縫高檔貼身衣物，是我國(guó)無(wú)縫針織行業(yè)的主要企業(yè)，已成為日本華歌爾Wacoal?、優(yōu)衣庫(kù)UNIQLO、H&M、耐克NIKE、Maidenform、DKNY、SPANX、Under Armour、迪卡儂Decathlon等多個(gè)國(guó)際著名品牌的指定供應(yīng)商。
2015年、2016年，俏爾婷婷的營(yíng)業(yè)收入分別為3.8億元、4.05億元，凈利潤(rùn)分別為7552.27萬(wàn)元、7131.94萬(wàn)元。截至2016年12月31日，俏爾婷婷凈資產(chǎn)為1.43億元，全部股東權(quán)益價(jià)值采用收益法的預(yù)評(píng)估值為8.78億元，預(yù)估增值率514.49%。經(jīng)協(xié)商，俏爾婷婷100%股權(quán)交易作價(jià)8.7億元。
交易對(duì)象夏可才及謝國(guó)英承諾：俏爾婷婷在利潤(rùn)承諾期(即2017-2019年度)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)將按本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的預(yù)測(cè)協(xié)商確定。
公司表示，通過(guò)本次交易，公司將獲得中高端貼身內(nèi)衣的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售能力，以及較先進(jìn)的無(wú)縫內(nèi)衣生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)一步豐富產(chǎn)品品類(lèi)，從襪類(lèi)拓展到內(nèi)衣、文胸等貼身類(lèi)衣物，構(gòu)建新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
