如果說(shuō)去年上市企業(yè)資本運(yùn)作的一個(gè)潮流是設(shè)立PE+上市公司形式的并購(gòu)?fù)顿Y基金的話，那今年新的潮流或許是“布局新三板”。在越來(lái)越多的中小微服裝企業(yè)場(chǎng)掛牌新三板的同時(shí)，也有越來(lái)越多的服裝上市企業(yè)通過(guò)整體并購(gòu)、參與定增、二級(jí)市場(chǎng)增持、控股、參股、增資、分拆子公司掛牌等途徑布局新三板市場(chǎng)。
縱觀服裝上市企業(yè)布局新三板市場(chǎng)的標(biāo)的，涉及影視傳媒、文化娛樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)游戲、廣告營(yíng)銷、新金融、電商等市場(chǎng)熱點(diǎn)投資領(lǐng)域，折射出上市服企轉(zhuǎn)型升級(jí)、提振業(yè)績(jī)的需要，而往往高溢價(jià)收購(gòu)亦使得并購(gòu)行為成為“雙贏”?？梢灶A(yù)計(jì)，新三板市場(chǎng)將成為服裝上市企業(yè)的“并購(gòu)池”，會(huì)有更多的服裝上市把資本運(yùn)作的目光投向快速擴(kuò)容的新三板市場(chǎng)，這種趨勢(shì)未來(lái)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
南極電商收購(gòu)新三板掛牌企業(yè)時(shí)間互聯(lián)
9月7日，南極電商復(fù)牌并發(fā)布公告，擬以9.56億元收購(gòu)新三板掛牌企業(yè)時(shí)間互聯(lián)，時(shí)間互聯(lián)業(yè)績(jī)承諾2016年-2018年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于0.68億元、0.9億元和1.17億元。公司擬以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)中的5.74億元，以現(xiàn)金支付方式支付交易對(duì)價(jià)中的3.82億元。公司擬向張玉祥、陳佳瑩、南極電商第二期員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)4億元。
2016年4月22日，北京時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（即“時(shí)間互聯(lián)”）新三板掛牌申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)并掛牌交易。時(shí)間互聯(lián)成立于2006年，前身為北京前線世紀(jì)傳媒廣告有限公司，于2015年6月全資收購(gòu)北京亨利嘉業(yè)、開(kāi)始拓展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，10月更名為時(shí)間互聯(lián)。
時(shí)間互聯(lián)的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體投放平臺(tái)營(yíng)銷和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量整合營(yíng)銷兩大部分，主要通過(guò)代理移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體投放平臺(tái)流量、整合分散流量，向客戶提供營(yíng)銷推廣服務(wù)，服務(wù)范圍覆蓋互聯(lián)網(wǎng)電商、工具、娛樂(lè)、交友、圖片美化、旅游、汽車(chē)、金融、教育、游戲等諸多領(lǐng)域。
首家在線音樂(lè)公司掛牌新三板 七匹狼參股
9月6日，光線傳媒發(fā)布公告，公司參股子公司多米在線獲準(zhǔn)在新三板掛牌，這也是首家在資本市場(chǎng)掛牌的在線音樂(lè)公司。
多米在線的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)顯示，公司成立于2010年5月，主營(yíng)音樂(lè)作品的網(wǎng)絡(luò)傳播，主要產(chǎn)品多米音樂(lè)在流媒體音樂(lè)播放APP中排名前列。目前公司收入主要來(lái)源于基于“多米音樂(lè)”平臺(tái)的暢聽(tīng)流量包、炫鈴包月、會(huì)員等增值服務(wù)以及廣告發(fā)布、渠道、耳機(jī)銷售、票務(wù)銷售等。2014年及2015年度，多米的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為3243.37萬(wàn)元及2607.54萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為-4399.95萬(wàn)元和-5766.74萬(wàn)元。
資料顯示，光線傳媒為多米在線的第三大股東，持股13.63%，七匹狼持有其總股本的6%，華誼兄弟持有3.14%。其中，光線傳媒是在多米在線第三次增資時(shí)入駐，動(dòng)用資金6813.05萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)成本5.73元/股。2015年12月10日，多米音樂(lè)宣布獲得華誼、磐石、七匹狼及喜之郎聯(lián)合投資。七匹狼同期表示，公司對(duì)多米音樂(lè)的投資金額較小，獲取股份不超過(guò)多米的10%。
新三板擬掛牌企業(yè)WeMedia獲得4000萬(wàn)元A+輪融資，美盛文化為A輪投資方
9月1日消息，微媒互動(dòng)（WeMedia）對(duì)外宣布獲得來(lái)自PGAVenture領(lǐng)投的規(guī)模為4000萬(wàn)元的A+輪融資，目前資金已經(jīng)全部到賬。根據(jù)官方透露的信息，WeMedia此次是以8億人民幣的估值獲得這筆融資，比起半年前A輪融資的4億估值已經(jīng)上漲了一倍。
WeMedia此前宣布公司將在近期掛牌新三板，目前正在進(jìn)行準(zhǔn)備工作。WeMedia成立于2014年，由巖漿互動(dòng)、WeMedia自媒體聯(lián)盟和科技媒體Bianews合并而成，PreA輪的投資方為華映資本，規(guī)模將近千萬(wàn)元；A輪的投資方為美盛文化，規(guī)模為6000萬(wàn)元。美盛文化于2015年12月29日晚間公告稱，公司擬投資6000萬(wàn)元，以增資方式取得北京微媒互動(dòng)科技有限公司（即“微媒互動(dòng)”）15%股權(quán)，旨在加快布局新媒體運(yùn)營(yíng)與傳播領(lǐng)域。
韓都衣舍獲準(zhǔn)掛牌新三板，九牧王注資并合資
7月29日，韓都衣舍官方透露，韓都衣舍集團(tuán)已正式獲得新三板上市掛牌函，將成為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服飾第一股。據(jù)了解，韓都衣舍成立于2006年，目前孵化和運(yùn)營(yíng)35個(gè)品牌，涵蓋女裝、男裝、童裝、中老年和戶外等多品類，涉及歐美、東方等多種風(fēng)格，是一家基于“柔性供應(yīng)鏈”模式的快時(shí)尚電子商務(wù)企業(yè)。
此前，韓都衣舍連續(xù)獲得九牧王注資。九牧王于2015年9月25日晚間發(fā)布公告稱，2015年6月，公司全資子公司九盛投資與上海景輝投資管理中心（有限合伙）發(fā)起設(shè)立了上海景林九盛欣聯(lián)股權(quán)投資中心（有限合伙），投資于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)尚生活相關(guān)項(xiàng)目。近日，九盛欣聯(lián)擬以6000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)韓都衣舍增資后注冊(cè)資本的2.4048%。本次增資前，九盛欣聯(lián)持有韓都衣舍5.9094%的股權(quán)；本次增資后，九盛欣聯(lián)持有韓都衣舍8.0892%的股權(quán)。
2016年3月，韓都衣舍方面稱，韓都衣舍與九牧王成立合資公司，推出了韓風(fēng)時(shí)尚商務(wù)休閑男裝品牌ROR，這是韓都集團(tuán)旗下第32個(gè)運(yùn)營(yíng)的品牌，也是其與線下品牌合資運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)自有品牌。
江通傳媒擬掛牌新三板金發(fā)拉比4550萬(wàn)入股
7月4日消息，武漢江通動(dòng)畫(huà)傳媒股份有限公司于近日正式申請(qǐng)新三板掛牌，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露的掛牌資料顯示，江通傳媒成立于2012年12月10日，主要從事動(dòng)畫(huà)制作服務(wù)以及原創(chuàng)動(dòng)漫版權(quán)內(nèi)容的投資出品、品牌推廣以及品牌授權(quán)業(yè)務(wù)。公告顯示，江通傳媒2014年度、2015年度、2016年1-2月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為2444.03萬(wàn)元、3903.96萬(wàn)元、774.01萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為203.67萬(wàn)元、212.69萬(wàn)元、54.17萬(wàn)元。
金發(fā)拉比于今年2月披露公告，公司與武漢江通動(dòng)畫(huà)傳媒股份有限公司擬簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，公司擬以每股7元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)江通傳媒650萬(wàn)股股份，增資完成后，江通傳媒注冊(cè)資本將從12000萬(wàn)元增至12650萬(wàn)元，金發(fā)拉比將獲得江通傳媒5.14%的股份。金發(fā)拉比稱，公司正在推進(jìn)筑造中國(guó)婦嬰童產(chǎn)業(yè)綜合生態(tài)圈，若本次投資得以順利實(shí)施，將達(dá)到與公司未來(lái)在母嬰文化教育領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)形成經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)的目的，并對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供業(yè)務(wù)補(bǔ)充。
瑞德設(shè)計(jì)新三板募資6800萬(wàn)元紅蜻蜓認(rèn)購(gòu)1600萬(wàn)元
5月13日消息，杭州瑞德設(shè)計(jì)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：瑞德設(shè)計(jì)證券代碼：831248）在新三板公開(kāi)發(fā)行股票850萬(wàn)股，募集資金6800萬(wàn)元。募集資金用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。
發(fā)行價(jià)格為每股8元。發(fā)行對(duì)象為23名投資者。其中，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股、認(rèn)購(gòu)金額為1600萬(wàn)元；江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)125萬(wàn)股、認(rèn)購(gòu)金額為1000萬(wàn)元，浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司各認(rèn)購(gòu)62.5萬(wàn)股、認(rèn)購(gòu)金額為500萬(wàn)元；長(zhǎng)興科商創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)60萬(wàn)股、認(rèn)購(gòu)金額為480萬(wàn)元。
資料顯示，瑞德設(shè)計(jì)成立于1999年1月25日，主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)計(jì)。2014年11月，瑞德設(shè)計(jì)在新三板掛牌，成為中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)第一股。
探路者增資新三板掛牌企業(yè)行知探索
3月28日晚間，探路者發(fā)布公告稱，公司以所持北京極之美旅行社有限公司（簡(jiǎn)稱“極之美”）的全部56.52%股權(quán)認(rèn)購(gòu)北京行知探索文化發(fā)展股份有限公司（簡(jiǎn)稱“行知探索”）21.08%的股份，增資完成后，探路者即成為行知探索的第三大股東，極之美成為行知探索的全資子公司。
資料顯示，2014年9月3日，探路者與行知探索、極之美簽署了《增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議約定探路者對(duì)極之美增資3900萬(wàn)元人民幣以獲得極之美56.52%的股權(quán)，極之美成為探路者控股子公司。
公開(kāi)資料顯示，行知探索成立于2005年8月11日，并于2015年12月23日在新三板掛牌，是一家以深度文化體驗(yàn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和實(shí)施為核心能力的文化創(chuàng)意公司，業(yè)務(wù)涉及體驗(yàn)式賽事、體驗(yàn)式培訓(xùn)、體驗(yàn)式旅行三大板塊。
探路者稱，本次增資行知探索，是為加強(qiáng)股權(quán)及業(yè)務(wù)的合作，開(kāi)展公司旗下旅行服務(wù)等業(yè)務(wù)板塊與行知探索之間的合作，形成雙方基于會(huì)員用戶和資源共享的相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)同。
